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月明又向勃勃进言，趁此攻打平凉，姚兴必定率兵来救，我们再前后夹击，姚兴必败。勃勃便采纳了月明的建议，姚兴大败，投降的军士有四万多人。
接着，勃勃又亲自攻打安定，姚兴的镇北参军王买德前来投奔，勃勃大喜，这个人是个智囊团，若有此人相助，统一大业，志在必得。一连几次战役，月明立下不少功劳，还有赫连伦跟着父亲，南征北战，战功赫赫，很受族人恩待。
姚兴的不少大将前来投降，可见，军心不稳，姚兴无德，王买德为了表明自己忠于勃勃的决心，他谏言道，“北方群雄争霸，人人怀有问鼎的雄心，何况陛下累世积德，在北方世代继承前王的事业，神明威武超过汉皇，谋略超过魏祖，却不在上天开启之际建成大业吗现在后秦国政虽然衰败，但是藩镇还稳固，陛下应当积蓄力量等待机会，筹划后再行动。”赫连勃勃很赞赏他，任他为军师中郎将。
勃勃率大军凯旋而归，又于北凉交好，柔然既已对大夏失去信心，勃勃此时觉得自己不必求人，照这样的情势发展，用不了几年，天下一统，指日可待，到那时，柔然还不是乖乖归附，他又去结盟南凉，想将自己的女儿重颜公主嫁于秃发傉檀，哪知道，竟然遭拒绝。
秃发傉檀是个仁君，看不惯勃勃的凶性，他深知勃勃此次和亲，不过是想自己成为女婿，归附于他，他哪里肯答应。
这一遭拒绝，便招来勃勃的怀恨，勃勃发兵讨伐南凉，从杨非打到支阳，三百余里，不肯言休，死伤一万多人，秃发傉檀惨败。
秃发傉檀咽不下这口气，勃勃在他眼里不过是一个土匪头子，他所领导的军队都是被虏获来的残兵旧部，靠着残酷的治军手段来统治，早就失去了民心，虽然他现在的牛马多的盖过道路，财宝多的像山，那些士兵都有贪幕之心，哪有心思打仗，再说他不得民心，光靠武力镇压，统治不会长久。这是此时聚集所有兵力反击，一定能大败勃勃。
秃发傉檀已错误的估量了赫连勃勃，他错估了勃勃的天性豪雄，与他的才智，导致傉檀全军覆没。曾有将士劝鉴，但傉檀哪里听得进去，他一心想着反击成功。
勃勃得知消息后，十分高兴，这早就在他的意料之中，他派赫连伦率领三千士兵在阳武下狭口处凿开冰凌埋车轮来堵塞道路，傉檀只好派弓箭手放冷箭，勃勃左臂中箭，惨叫一声，跌落下马。
赫连璝当时正在长安附近屯兵，勃勃身边只有赫连伦，他赶紧将父王救下，他的勇猛令傉檀手下将士畏惧，连连后退。月明又及时赶到，与赫连伦前后夹击，斩杀傉檀十员大将，又将傉檀赶出百余里地，月明劝道，“南凉恐怕再无南凉，放他们一条生路去吧。”
赫连伦很是赞同，“也罢。”他们返回之时，又遇傉檀残兵投降，勃勃命赫连伦全部斩杀，任凭月明如何劝鉴，都无济于事，勃勃命人把斩杀的尸首堆成了封土的高台，名叫“髑髅台”。
勃勃自此后，威震四方，令人闻风丧胆。
南凉灭亡后，勃勃率众军回到统万，举行庆功宴，月明却无故心痛难忍，他摸了摸左边的胸口，那正是心房的位置，怕是忘尘芝又发作了，他取出埙吹了起来，本来这埙是送给船雪的，却一直没有机会给她，她现在也生死不明，他黯然伤神，他派去寻找的人，都没有结果，难道，她真的死了
月明心中更多的是悔恨，他们之间的误解自始至终都没有停息过，他也感觉自己的生命已到尽头，忘尘芝已经在他心中快速生长，一旦爬满整个心房，他只能慢慢死去，在将死之际，他想再见见船雪，不论千山万水，他都要寻到她，于是，他留下书信，背上行囊，留下书信，悄悄出了统万城。
、战事起
自从太尉府一事后，船雪与师父也失去了联系，她一路向北去寻师父，途中听人在议论柔然国战事吃紧，伤亡不少，有个丑婆婆在那儿行医，脸部毁容十分厉害。
刚说到这里，就被船雪揪出来，道，“你们说的丑婆婆，她长得什么样”
路人打量了船雪一番道，“那婆婆总是遮着面，看不清模样，我也是听人说，具体的不知道。”
船雪估量着，师父一般都是遮着面，脸部被毁的很厉害，一路打听来，想必师父就在柔然国，她便寻师而去，一想到与师父马上能见面了，甚是欣慰。
柔然正与北魏对峙，北魏拓跋晃太子盘踞漠北，与柔然打着硬仗。柔然节节败退，继续向西北迁移。害得船雪寻得好苦，她一直乔装上柔然百姓，暗地里寻找师父，还是被有心人发现，当成奸细抓住后，送到阿娜瑰公主身边。
阿娜瑰公主一眼便认出了船雪道，“楼姑娘，怎么是你月明哥哥是不是和你一起来的”
船雪面如寒霜道，“不要和我提他，我是自己来的，寻我师父的，你们可曾见过”
“你是说那个丑婆婆吗她的医术可高明了，治好了很多士兵，只是我们迁移的时候，她便走了。对了，月明哥哥呢你和他怎么了”阿娜瑰公主道。
“没什么，我只是不想再见到他，我师父她可曾留下什么话知道她去哪里了吗”船雪问道。
阿娜瑰摇摇头，娇憨道，“没有，我还以为你们一起来的。现在柔然节节败退，伤亡很重，你要留下来帮助我们吗”
船雪顿了顿，阿娜瑰公主曾帮助过她，北魏拓跋晃太子也几次派遣妙沉给自己送信，两边都是自己的恩人，她又能与谁为敌这着实让她为难。
不等船雪回答，阿娜瑰拉着她的手道，“船姐姐，如果真的让你为难，就算了，月明哥哥他会来帮助我们吗”
船雪唇角抖了抖道，“我不知道。”
阿娜瑰默哀道，“我好想月明哥哥，柔然也不知道能撑多久，也不知道今生还有没有机会再见到他了，夏国，我们指望不上，柔然只能依靠自己。哎，我真不希望打仗，不想看到百姓饥荒，鲜血